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Grupo Calleja incursionará en Colombia con la compra de cadena de almacenes Éxito

La compañía salvadoreña Grupo Calleja llegó a un preacuerdo con el conglomerado francés Casino para adquirir las acciones de la cadena de supermercados más grande de Colombia.

Por EFE / Agencias | Oct 16, 2023- 15:12

Fachada de un supermercado de la cadena Éxito, en Colombia, que será adquirida por Grupo Calleja. Imagen ilustrativa no comercial / https://www.financecolombia.com/

Grupo Calleja, cadena líder de supermercados en El Salvador y dueña de Súper Selectos, alcanzó un preacuerdo con la compañía francesa de distribución Casino para la compra de acciones de la cadena de supermercados colombiana Éxito, a través de una oferta pública de adquisición (OPA), en la que reembolsará $400 millones (unos 380 millones de euros).

La noticia fue anunciada este lunes por la compañía francesa a través de un comunicado, en el que confirman que su consejo de administración ha dado el visto bueno al acuerdo previo con Grupo Calleja, líder del sector en El Salvador, para venderle sus participaciones en la empresa colombiana Éxito.

Ese principio de acuerdo contempla, en primer lugar, la cesión del 34.05 % del capital de Éxito que controla de forma directa Casino, y eso en el marco de las opas (oferta pública de adquisición) que lanzará Calleja en Colombia y en Estados Unidos para hacerse con el 100 % de la sociedad colombiana.

También forma parte del compromiso el 13.31 % de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, precisó la compañía francesa.

VER: Estudiantes de Nueva York conocen modelo de negocios de Super Selectos

La oferta de Calleja será por un precio de 0.9053 dólares por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en $1,233.7 millones (1,175 millones de euros).

Eso significa que la participación directa de la compañía francesa Casino representa $400 millones (unos 380 millones de euros) y la que tiene a través de GPA $156 millones (148 millones de euros). El acuerdo establece que Grupo Calleja pagará todos esos títulos en efectivo.

El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

El grupo de distribución francés Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera, marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.

En cuanto a sus activos en Francia, Casino ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en 6,100 millones de euros (.$6,405 millones).

Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.

Se espera que la operación de compra esté finalizada "alrededor de finales de año". Esto una vez se tenga la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y su posterior formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission). 

Éxito es la cadena de supermercados más grande de Colombia, con 390 almacenes.

Grupo Calleja es el minorista de alimentos líder en El Salvador y opera bajo su marca Súper Selectos. Con 110 tiendas y una participación de mercado cercana al 60%, Super Selectos es una de las empresas salvadoreñas más grandes y emplea a más de 12,000 colaboradores en sus operaciones.

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