El gobierno de El Salvador aceptó recomprar solo $238.8 millones de los bonos que vencen en 2027, pese a que la oferta que lanzó abarcaba también los que caducan en 2029, 2030, 2032 y 2034.
Además de la suma en bonos deberá pagar a los inversionistas $4.1 millones en intereses acumulados, lo que hace un total de $242.9 millones a cancelar, según un comunicado oficial divulgado en el sitio PR Newswire.
La liquidación de esos títulos está programada para el próximo 25 de noviembre de 2024 o alrededor de esa fecha.
Los bonos con vencimiento en 2027 sumaban $387.4 millones, por lo que quedará pendiente de pagar $148.6 millones. Los inversores que habían comprado esos pagarés ofrecieron venderle al gobierno el 61.64 % de esa deuda y dicha cantidad fue aceptada en su totalidad.
VER: Inversionistas ofrecen vender solo $388 millones de bonos al gobierno
Sin embargo, entre los cinco bonos que el gobierno anunció el pasado 12 de noviembre que recompraría (2029, 2030, 2032 y 2034) sumaban $2,635 millones. Eso implica que quedará un saldo de $2,396.2 millones para una próxima oferta o para cancelarlos en los años correspondientes.
Los inversionistas estaban dispuestos a vender solo $388.01 millones, de los cuales la mayoría eran los de vencimiento en 2027.
Para financiar la recompra de estos bonos, el gobierno emitió deuda en el mercado internacional por $1,000 millones, con vencimiento en 2054, a una tasa de interés del 9.65%.
La calificadora Standard and Poor's (S&P) Global Ratings reiteró que la compra anticipada de bonos que anunció el gobierno es "oportunista", pues afirma que pudo haber cumplido sus compromisos financieros sin necesidad de hacer esa transacción.
La calificadora de riesgo expresó en su reciente comunicado con fecha 15 de noviembre: "Consideramos que esta recompra de deuda es oportunista y similar a una operación de gestión de pasivos, dado que creemos que el gobierno podría haber cumplido con sus compromisos financieros sin esta transacción.
