De los $2,635 millones en bonos de El Salvador que están en manos de inversionistas, cuyos vencimientos son entre 2027 y 2034, el gobierno recibió una oferta de venta por solo $388.01 millones, según un comunicado oficial publicado en el sitio PR Newswire.
La mayor parte de los bonos que los inversores están dispuestos a vender son los que vencen en 2027, pues de los $387.4 millones pendientes de pagar, los tenedores de esos títulos de deuda están dispuestos a venderle al gobierno $238.8 millones, es decir el 61.64%.
Mientras que de los bonos que vencen en 2029, de los cuales $500 millones pendientes, solo ofertaron $32.2 millones (6.45%); de los $1,000 millones con vencimiento en 2030 pusieron a la venta nada más que $81.3 millones (8.13%). Asimismo, de los $500 millones que caducan en 2032 la oferta fue de $33.4 millones (6.68%) y de los que vencen en 2034 por casi $248.2 millones solo pretenden vender $2.3 millones (0.94%).
El gobierno salvadoreño deberá anunciar en los próximos días cuál es el monto de los bonos que aceptará recomprar y los que quedarán pendientes de pagar.
Para financiar la transacción, el gobierno emitió deuda en el mercado internacional por $1,000 millones, con vencimiento en 2054, a una tasa de interés del 9.65%.
VER: Standard and Poor's vuelve a decir que recompra de bonos de El Salvador es "oportunista"
Es recompra "oportunista"
La calificadora Standard and Poor's (S&P) Global Ratings reiteró que la recompra de bonos que anunció el gobierno el pasado 12 de noviembre es "oportunista", pues afirma que pudo haber cumplido sus compromisos financieros sin necesidad de hacer esa transacción.
"Hemos lanzado oficialmente otra oferta de recompra de nuestra deuda externa con vencimiento del 2027 al 2034. Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria", informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X.
La calificadora de riesgo expresó en su reciente comunicado con fecha 15 de noviembre: "Consideramos que esta recompra de deuda es oportunista y similar a una operación de gestión de pasivos, dado que creemos que el gobierno podría haber cumplido con sus compromisos financieros sin esta transacción.
